Secondary Advisory
Des solutions de liquidité pour les actifs peu liquides
L’équipe Secondary Advisory de Houlihan Lokey propose des solutions de liquidité pour les actifs non négociés en bourse qui sont difficiles à valoriser. Notre connaissance approfondie des segments d’investisseurs nous permet, dans un environnement contrôlé et concurrentiel, d’offrir aux investisseurs le meilleur rendement commercial et les meilleures conditions pour chaque transaction.
Nos services s’adressent à une large palette d’investisseurs mondiaux : fonds secondaires dédiés, établissements financiers, fonds souverains, hedge funds, family offices, fonds de pension, compagnies d’assurance, fonds caritatifs, fondations, et véhicules d’investissement publics. Nous comprenons leurs objectifs d’investissement et leur approche, leurs techniques et critères de souscription et leurs objectifs de performance, ainsi que leurs processus de décision (nous sommes en relation avec les principaux décisionnaires) et leurs délais.
Nos clients interviennent sur le marché secondaire, un marché dynamique sur lequel les investisseurs de toute nature se disputent tous types d’actifs. Qu’ils achètent ou qu’ils vendent des actifs financiers, les acteurs du marché secondaire sont nos clients. Notre équipe Secondary Advisory travaille en étroite collaboration avec les banques, les compagnies d’assurance, les hedge funds, les sociétés de gestion d’actifs, les fonds de pension, les fondations, les véhicules d’investissement publics et les Etats et les aide à vendre des portefeuilles d’actifs financiers qui sont généralement soumis à un certain nombre de contraintes. Notre équipe est connue pour sa capacité à conseiller ses clients sur des dossiers complexes et à proposer des solutions originales. Notre expertise trouve de multiples déclinaisons : plans de cession, valorisation des actifs, conseil en structuration, solutions de liquidité alternatives, négociation, assistance lors des transactions et exécution.
Le marché secondaire s’est développé et nous avons fait de même. Exemples de transactions récentes »
- Portefeuilles de capital-investissement et de dette privée ;
- Prêts productifs et non productifs ;
- Prêts adossés à des actifs et prêts immobiliers ;
- Participations minoritaires et co-investissements ;
- Participations dans des fonds de capital-investissement et dans des hedge funds ;
- Polices d’assurance-vie et contrats dérivés ;
- Side pockets de hedge funds et parts de rachat, et
- Titres émis dans le cadre de financements structurés, portefeuilles de leasing et autres actifs exotiques.
Des solutions adaptées au marché d’aujourd’hui
Dans la vente et le financement, nous sommes parvenus à instaurer une mise en concurrence, même pour les actifs les plus opaques. Nos réalisations parlent pour nous »
- Nous avons réalisé plus de 6 milliards de dollars de transactions ces trois dernières années.
- Nous avons travaillé sur de nombreuses classes d’actifs : participations dans des fonds de capital-investissement et des hedge funds, participations directes minoritaires et co-investissements, portefeuilles de prêts d’entreprise et de prêts immobiliers, polices d’assurance vie, side pockets de hedge funds, prestations spécialisées telles que contentieux et financements pour le secteur du divertissement.
- Nous avons levé des capitaux auprès de nombreux types d’investisseurs : fonds secondaires dédiés, hedge funds et fonds de situations spéciales, investisseurs institutionnels, compagnies d’assurance, véhicules cotés, fonds souverains, family offices et autres investisseurs secondaires non traditionnels.
- Nous avons conseillé des établissements financiers sur les stratégies d’optimisation de bilan, y compris sur les cessions d’actifs et les transactions plus complexes sur les marchés de capitaux.
- Nous avons conseillé les prêteurs garantis à des véhicules privés sur les stratégies de réalisation en cas de défaut.
- Nous avons mis au point des solutions pour les dettes non financées, des solutions structurelles pour réduire les écarts de valorisation et des solutions optimales pour la détermination du prix et la valorisation au prix du marché.
Constituée de banquiers chevronnés intervenant sur le marché secondaire à la fois comme investisseurs et comme conseillers, notre équipe offre un point de vue unique de par son rôle d’intermédiaire.
Contacts de l’équipe Secondary Advisory
It is not known whether the listed clients approve or disapprove of Houlihan Lokey or the advisory services provided.
