RESTRUCTURATION FINANCIÈRE

Première banque d’investissement au niveau mondial pour le conseil en restructuration

Forte de plus de 170 spécialistes répartis dans le monde, notre équipe se mobilise rapidement pour traiter les situations complexes. Chaque mission est confiée à des collaborateurs expérimentés, à même d’exécuter dans les meilleurs délais le travail de due diligence et d’analyse. En 2011, le magazine International Financing Review nous a désignés meilleur cabinet de restructuration pendant qu’EuroWeek nous attribuait la première place de son classement des conseils en restructuration de prêts.

Au cours des dix dernières années, nous sommes intervenus dans de nombreuses situations critiques, pour des transactions parmi les plus importantes et les plus complexes. Sur cette période, nous avons prodigué nos conseils pour plus de 1000 restructurations représentant plus de 1 500 milliards de dollars de dettes, dont quatre des cinq opérations les plus importantes de tous les temps : Lehman Brothers, WorldCom, General Motors et CIT Group.

Nous offrons notamment les services suivants :

• Restructuration de la dette et des capitaux propres
• Représentation des acheteurs ou des vendeurs pour des entreprises, des divisions ou des actifs en difficulté
• Cession de portefeuilles d’actifs
• Cession de prêts, y compris non productifs
• Évaluation d’entreprises et de valeurs mobilières
• Structuration et négociation de plans de redressement
• Structuration et analyse d’offres d’échange et de rachats de dette
• Diagnostic de viabilité
• Recherche de liquidités d’urgence et de capitaux à long terme
• Négociation de plans de restructuration
• Planification pour les procédures de concordat ou de redressement judiciaire (Royaume-Uni) ou les procédures d’insolvabilité impliquant plusieurs juridictions européennes.

Fusions-acquisitions d’entreprises en difficultés
Situations difficiles
Sovereign Advisory Services

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