Night view of high-rise buildings in the central business district of Beijing, China

华利安介绍

华利安(NYSE:HLI)是一家国际投资银行,在兼并收购、融资解决方案、财务重整、公允性意见及估值方面都拥有丰富的知识和经验。华利安在美洲、欧洲、中东和亚太地区均拥有办公室,致力于为全球范围内的公司、机构和政府提供专业的顾问服务。独立的咨询建议和严谨的态度贯穿华利安的各项服务,助力客户成功。华利安于过往2年蝉联全球投资银行并购交易顾问第一名,过往10年蝉联美国并购顾问第一名,过往11年蝉联全球投资银行重组顾问第一名,并于过往25年被评为全球并购公允性意见顾问第一名。以上均根据LSEG 提供的数据,按照交易数量排名。

华利安中国

华利安在中国地区设有北京、上海和香港三个办公室,其中香港办公室于2007年成立,北京办公室于2008年成立、上海办公室于2021年加入(通过对全球投行GCA的并购)。华利安中国团队主要专注于跨境并购、财务重整、公司金融和独立财务咨询等业务。我们向国有企业、民营企业、各类上市及非上市公司、主权财富基金和私募股权基金等提供专业的投资银行顾问服务,帮助中国客户实现战略规划及发展目标。

华利安中国近期交易

一、并购交易

  • Amber International Holding Limited (NasdaqGM:AMBR, 原”爱点击集团”): 担任爱点击集团董事会的财务顾问,协助其评估公司与Amber DWM Holding Limited的合并交易,并出具公允性意见(2025)

  • Woolrich: 在Woolrich出售其欧洲以外知识产权给报喜鸟控股股份有限公司(SZSE:002154)的交易中担任卖方独家财务顾问(2024)

  • Amber International Holding Limited (NasdaqGM:AMBR, 原”爱点击集团”): 担任董事会的独家财务顾问,协助其评估公司出售其中国大陆的需求端营销解决方案业务的交易,并出具了公允性意见(2024)

  • TDCX Inc. (NYSE:TDCX): 担任特别委员会的独家财务顾问,协助其评估买方团提交的私有化方案,并出具了公允性意见(2024)

  • Visable GmbH: 在Capvis出售旗下投资组合公司Visable GmbH给阿里巴巴集团控股有限公司(NYSE:BABA)的交易中担任卖方独家财务顾问(2023)

  • Morphy Richards: 在Glen Dimplex出售旗下Morphy Richards的中国商标及境外部分持有的商标和知识产权等资产给广东新宝股份(SZSE:002705)的交易中担任卖方独家财务顾问(2023)

  • 极星 (NasdaqGM:PSNY): 在公司与湖北星纪魅族集团有限公司为合资公司的设立及运营签订股东协议及战略合作协议的交易中担任其董事会的独家财务顾问 (2023)

  • 猎豹移动 (NYSE: CMCM): 担任董事会的独家财务顾问,协助其收购猎户星空的控股权,并出具了公允性意见(2023)

  • Armstrong Flooring: 在Armstrong Flooring出售其香港子公司给浙江巨美家的交易中担任卖方独家财务顾问(2022)

  • Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN): 在新加坡公司Maxeon Solar Technologies发行可换股票据给TCL中环新能源科技股份有限公司(SZSE: 002129)的交易中担任独家财务顾问(2022)

  • 滴滴 (OTCPK: DIDI.Y): 担任董事会的独家财务顾问,协助其评估一项收购交易,并出具了公允性意见(2022)

  • 流利说(OTCPK:LAIX.Y): 担任特别委员会的独家财务顾问,协助其评估买方团提交的私有化方案,并出具了公允性意见(2022)

  • Mynd.ai, Inc. (NYSEAM:MYND, 原“红黄蓝教育”): 担任董事会的独家财务顾问,协助其剥离中国直营幼儿园业务,并出具了公允性意见(2022)

  • March Networks Corporation: 在Infinova出售旗下公司March Networks Corporation给台湾台达电子工业股份有限公司(TWSE:2308)的交易中担任卖方独家财务顾问(2021)

  • Zesty Paws: 在Zesty Paws(Maxim Partners旗下投资组合公司)出售给合生元国际控股有限公司(SEHK:1112)的交易中担任卖方独家财务顾问(2021)

  • Vitruvian Partners:在Vitruvian Partners收购AGIC Capital旗下投资组合公司Fotona的交易中担任买方财务顾问(2021)

  • Vetrerie Riunite S.p.A.: 在Sun European Partners, LLP被投企业意大利Vetrerie Riunite S.p.A.战略投资辽宁绥中明晖工业技术有限公司的交易中担任买方独家财务顾问(2021)

  • 万达体育 (NASDAQ:WSG): 担任特别委员会的独家财务顾问,协助其评估买方团提交的私有化方案,并出具了公允性意见(2021)

  • EnTouch Systems, Inc.: 在美国公司EnTouch System, Inc.出售给RCN/Grande的交易中担任卖方独家财务顾问,出售前鹏博士电信传媒集团有限公司(SHSE:600804)提供了相关并购融资(2020)

  • 58同城 (NYSE:WUBA):担任特别委员会的独家财务顾问,协助其评估买方团提交的私有化方案,并出具了公允性意见(2020)

二、财务重整

  • 瑞幸咖啡:为公司启动开曼群岛安排计划以重组其4.6亿美元的可转换债券提供顾问服务。该公司已经签订了一份具有约束力的条款清单,以解决该公司美国存托凭证的投资者提出的集体诉讼的索赔(进行中)

  • 中渔集团:为公司12亿美元OpCo债务的票据持有人委员会提供全面重组和资本重整交易的顾问服务。该交易涉及重大的去杠杆化以及将Peruvian OpCos的所有权转让给一个由现有优先债权人全资拥有和控制的实体(进行中)

  • 协鑫新能源(SEHK:0451):为公司的境外美元票据持有人委员会完成5亿美元优先票据的重组提供顾问服务(2021)

  • 海隆控股(SEHK:1623):为公司的境外美元票据持有人委员会完成3.65亿美元离岸票据的重组提供顾问服务(2021)

  • 神州租车(SEHK:0699):为公司成功完成对其三笔境外债券中某些条款的同意征求交易提供顾问服务(2020)

  • Swissport(原海航集团子公司):为公司完成24亿欧元的债务重组提供顾问服务(2020)

  • GNC:为公司根据美国破产法第363条向哈药集团出售该公司大部分资产的交易中,提供第一留置权定期贷款债权人顾问服务(2020)

  • Pizza Express(弘毅投资被投企业):为公司完成超级优先定期贷款的融资提供顾问服务(2020)

  • Noble Group:为公司通过通过英国和百慕大同时进行的协议安排完成约41亿美元债务的全面债务重组提供顾问服务(2018)

  • 佳兆业(SEHK:1638):为公司就其境内和境外债务的全面债务重组提供顾问服务(2016)

  • 永晖实业(SEHK:1733):为公司的票据持有人委员会完成3.09亿美元优先票据的重组提供顾问服务(2016)

  • 江西赛维:为公司的票据持有人委员会完成7.25亿美元离岸负债的重组提供顾问服务(2014)

  • 嘉汉林业:为公司根据加拿大企业债权人安排法进行的18亿美元债转股交易提供顾问服务(2013)
华利安中国媒体报道

华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民荣获大中华区财务顾问奖项

2024年4月1日,“2023-2024 Greater China Business Awards”华业奖榜单揭晓,华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民先生因其在过去一年中的多个跨境投资并购中的专业财务顾问能力,以及长期以来在财务顾问中的卓越表现荣获“2023-2024大中华区财务顾问”奖项。

Greater China Business Awards华业奖旨在表彰在过去一年中在大中华区、亚太区取得卓越成绩的公司与机构;同时也表彰那些在过去一年表现出卓越领导力以及创新精神的商界领袖、高管以及专业顾问。该奖项不仅认可表现突出的公司和个人,同样也赞颂那些对行业和社会做出贡献的组织和人士。

华业网(Greater China Business)是全球领先的聚焦跨国公司大中华与亚太区业务的中文商业资讯机构,隶属于亚太商业媒体 Asia Pacific Business。


华利安获“2021-2022中国投资并购最佳财务顾问 - 金哨奖”

2022年8月25日,主题为“全球新兴产业投资的中国机会”的第九届全球投资并购峰会暨第八届金哨奖颁奖典礼如期召开。本次会议由晨哨集团主办,指导单位为上海市虹桥国际中央商务区管委会。

华利安获“2021-2022中国投资并购最佳财务顾问 - 金哨奖”。华利安2021年首次公告或完成的跨境并购财务顾问服务的案例共18宗,涉及交易金额约68.6亿美元。代表案例包括英飞拓将旗下加拿大公司 March Networks Corporation出售给台达电子,Sun European Partners旗下的意大利附属公司Vetrerie Riunite Group收购辽宁绥中明晖工业技术有限公司多数股权,万达体育(NASDAQ:WSG)私有化。

晨哨集团是业内领先的一级股权市场智能交易撮合系统和数据驱动型互联网投行平台,当前已经与全球约800家投行、200家律所、200家政府投促机构、100家海外私募股权投资基金建立了长期合作伙伴关系。


华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民出席2021伦敦商学院中国商业论坛

2021年5月15日,华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民出席2021伦敦商学院中国商业论坛,从投行角度分享其独特见解,给参会同学和嘉宾留下了深刻印象。陈为民先生认为疫情对投行业务产生负面影响,隔离政策也给商务旅行带来较大的阻碍,部分项目被迫在未见到其它关联方的情况下完成。此外,陈为民先生指出,在中国经济整体杠杆率较高的背景下,随着中国破产保护的法律基础逐步完善,未来预计在中国会出现更多的财务重整机会。

伦敦商学院中国商业论坛成立于2012年,是当前规模最大、最具影响力、以中国商业动态为核心议题的欧洲商业论坛之一。论坛旨在与商界、学术界、政治精英对话,为社会各界提供行业动态前沿、中欧及全球未来发展见解。

本届论坛围绕着“未来已变,唯变不变” 的主题进行了深入探讨。来自世界各地的知名嘉宾分享了他们对于“挑战与机遇”、“青年领导力”、“可持续商业”等主题的洞见。

出席本次商业论坛的人士包括伦敦商学院院长François Ortalo-Magné教授、中国驻英大使馆公使杨晓光、英国四十八家集团俱乐部主席Stephen Perry、清华大学苏世民书院常务副院长及一带一路研究院副院长潘庆中、中国投资研究的创始人Henry Tillman和嘉御基金创始合伙人兼董事长卫哲等。


华利安获“2020-2021中国投资并购最佳财务顾问 - 金哨奖”

2021年4月28日,主题为“新兴产业链创新术”的第八届全球投资并购峰会暨第七届金哨奖颁奖典礼如期召开。本次会议由晨哨集团主办,上海市双创投资中心联合主办。

华利安获“2020-2021中国投资并购最佳财务顾问 - 金哨奖”。 2020年华利安全年总共为14宗跨境并购交易提供财务顾问服务,涉及交易金额119.5亿美元;为5笔跨境并购重整交易提供财务顾问服务。代表案例包括58同城(NYSE:WUBA)私有化,万达体育(NASDAQ:WSG)私有化,科兴生物(NASDAQ:SVA)融资,瑞幸咖啡(OTCPK:LKNC.Y)的融资和财务重整。华利安将秉持在兼并收购与财务重整领域的专业能力与丰富交易经验,继续为中国市场的领先企业提供优质服务。

晨哨集团是业内领先的一级股权市场智能交易撮合系统和数据驱动型互联网投行平台,当前已经与全球约800家投行、200家律所、200家政府投促机构、100家海外私募股权投资基金建立了长期合作伙伴关系。


华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民出席与金杜律师事务所合作举办的SPAC交流会,分享SPAC投行实务

2021年4月5日,华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民以长江英文MBA项目导师、长江商学院EMBA校友身份,作为主讲嘉宾出席与金杜律师事务所合作举办的SPAC交流会,分享了SPAC投行实务。

陈为民先生向长江同学及校友介绍了华利安国际投资银行业务概况及SPAC市场趋势,并与大家分享了SPAC实战知识及投行在SPAC中扮演的角色。此外,陈为民先生介绍了SPAC业务特点并总结了华利安作为跨境并购财务顾问在SPAC交易中具备的独特优势、专业经验和能够提供的专业价值。最后,金杜律师事务所的国际合伙人黄玲女士和合伙人周蕊女士对SPAC涉及的法律问题也进行了详细介绍。

陈为民先生作为资深投资银行家,回答了长江商学院的同学及校友的相关问题,也让同学及校友对国际精品投行华利安留下了深刻印象。


华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民应邀出席对外经济贸易大学校友会组织的分享会,就英国脱欧之后中英两国投资并购的前景和机遇发表看法

2021年1月17日,华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民应邀出席由“尤爱彼意”(对外经济贸易大学校友交流平台)主办,对外经济贸易大学校友会总会协助支持的分享会。

会上陈为民先生分享了丰富的资本市场交易经验,给参会者带来了生动翔实的案例,从投资银行的角度分享了英国脱欧之后中英两国市场的跨境投资并购业务的前景与发展机遇,并强调在当前形势下投资银行能发挥的专业价值。

本次分享会亦邀请到了贝克∙麦坚时(Baker & McKenzie)英国伦敦分所合伙人吕晓飞和华利安伦敦办公室资深副总裁王婵婵出席。

“尤爱彼意”是对外经济贸易大学校友交流平台,旗下的“UIBE阿波罗股权投资俱乐部”旨在依托对外经济贸易大学校友在各自投资领域的资本、人才、项目和市场资源,通过组织活动与合作,实现校友间的资源整合与多方共赢。


华利安荣获Mergermarket年度最佳“科技、媒体和电信业”并购财务顾问

2020年10月31日,Mergermarket(并购市场资讯有限公司)公布2020年中国企业并购大奖评选结果。华利安荣获年度最佳“科技、媒体和电信业”并购财务顾问奖。作为全球领先的投资银行,华利安将继续发挥在并购咨询服务的专业能力,借助在国际市场上丰富的交易经验,为境内外优秀企业提供优质的兼并收购咨询服务,助力境内外企业各阶段发展过程中的全方位战略需求。

Mergermarket是中国金融业最具有影响力的独立并购市场信息服务供应商之一,在全球范围内覆盖超过67个国家地区,专注为国际主流金融机构、律所和跨国公司提供前瞻性的市场咨询。


华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民做客“港大领袖在线”云课堂,分享在波动的资本市场中的并购和财务重整机会

2020年4月22日,华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民作为主讲嘉宾做客“港大领袖在线”云课堂,分享在波动的资本市场中的并购和财务重整机会。

陈为民先生向港大商业领袖班学员介绍了上市公司和财务投资者的潜在交易机会及并购流程,并从投资银行的角度,与大家分享了中国企业跨境并购的趋势和考虑因素。在中概股私有化问题上,陈为民先生向学员们分享了执行过程中的问题与要点。随后,陈为民先生介绍了财务重整及收购业务的特点,并总结了华利安作为财务顾问所扮演的角色及所能提供的专业价值。

陈为民先生作为资深投资银行家,回答了学员们在业务实操中可能遇到的问题,也让港大商业领袖班学员们对国际精品投行华利安留下了深刻印象。


华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民应邀出席伦敦商学院中国商业论坛

2020年4月8日,华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民应邀出席由伦敦商学院举办的中国商业论坛,分享中国企业投资并购的机遇。该论坛自2012年开创,已是关注中国商业发展的最具影响力的论坛之一,曾被CCTV、CGTN(中国环球电视网)、人民网、凤凰新闻等多家媒体报道,为中欧大陆的商界、学界、政界的沟通搭起重要的桥梁。

本次论坛吸引了超过2,000名参会者,围绕着“化绊脚石为垫脚石:2020年代中国的机遇与挑战”的主题展开。世界顶级经济学家、商界领袖、管理思想家齐聚一堂,共同解读新冠疫情给全球商业、医疗与经济带来的机遇与挑战。

陈为民先生在论坛上分享了华利安在资本市场上的交易经验,就中国资本市场当前面临的中概股回归、积极交易欧美资产、动荡市场下企业资本结构调整三大趋势展开了深入的讨论。

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华利安荣誉

No. 1 Investment Bank for All Global M&A Transactions*
No. 1 Global Investment Banking Restructuring Advisor
No. 1 Global M&A Fairness Opinion Advisor Over the Past 25 Years**
No. 1 U.S. M&A Fairness Opinion Advisor Over the Past 25 Years**
No. 1 M&A Advisor for All U.S. Transactions
No. 1 Global Private Equity M&A Advisor (Source: The Deal.)

 

Source: LSEG. (unless noted)
*Excludes accounting firms and brokers.
**Announced or completed transactions.

2024年Awards
  • European Corporate Finance House of the Year—Real Deals Private Equity Awards
  • Best Valuations Firm for Hard to Value Assets—With Intelligence HFM European Services Awards
  • Investment Bank of the Year for Restructuring—The Banker's Investment Banking Awards
  • Best Valuations Firm—With Intelligence HFM Asian Services Awards
2023年Awards
  • Best Valuations Firm for Hard to Value Assets—With Intelligence HFM European Services Awards
  • Best Valuations Firm for Hard to Value Assets—With Intelligence HFM U.S. Services Awards
  • Best Valuations Firm for Hard to Value Assets—With Intelligence HFM Asian Services Awards
  • Best CLO Valuation Service—Creditflux 2023 CLO Census
  • Germany Financial Adviser of the Year—Mergermarket European M&A Awards
  • Mid-Market M&A Bank of the Year in EMEA—GlobalCapital Equity and M&A Awards
2022年Awards
  • Restructuring Deal of the Year for Europe – Intralot—The Banker’s Deals of the Year 2022
  • Restructuring Deal of the Year for Africa – Petra Diamonds—The Banker’s Deals of the Year 2022
2021年Awards
  • Investment Bank of the Year for Restructuring—The Banker
  • Best Valuations Firm for Hard to Value Assets—HFM European Services Awards
  • Restructuring Deal of the Year for Europe – Swissport International—The Banker’s Deals of the Year 2021
  • Cross-Border Restructuring of the Year ($500 Million–$1 Billion) – Restructuring of GNC—The M&A Advisor
  • Mega Company Turnaround/Transaction of the Year – Murray Energy Holdings Co.—Turnaround Management Association
  • International Company Turnaround/Transaction of the Year – Virgin Australia Holdings Ltd.—Turnaround Management Association
  • International Company Turnaround/Transaction of the Year – Swissport International—Turnaround Management Association
  • Best Loan Restructuring House—GlobalCapital Syndicated Loan and Leveraged Finance Awards

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