华利安出席“改革和完善破产重整制度”国际研讨会
2018年10月12日,华利安国际投资银行的董事总经理兼中国区总裁陈为民先生以及美国债务重整组的董事总经理William Hardie先生应邀出席了由中国人民银行条法司和中国银行保险业监督管理委员会联合主办的、由北京凯恩克劳斯经济研究基金会、北京中和应泰财务顾问有限公司以及中国政法大学破产法与企业重组研究中心承办的“改革和完善破产制度”国际研讨会。
本次国际研讨会旨在以完善中国的破产重整体制为目的向中国的高层提出建议,促进中国的经济改革。由于华利安在全球拥有丰富的重整经验,被主办方邀请出席本次研讨会。
出席本次国际研讨会议的人士包括国际破产协会(INSOL)的前主席James H.M. Spayregen先生、美国伊利诺伊州大学法学院的Charles J. Tabb教授、国际货币基金组织法律部破产和债务重组专家 Jose Garrido先生以及全国人大财政经济委员会法案室、全国人大法制工作委员会经济法室、最高人民法院民二庭以及司法部立法二局的各位领导和国家经济体制改革委员会宏观司原副司长许美征和中国政法大学破产与企业重组研究中心主任李曙光教授等。
研讨会上,美国专家 James H.M. Spayregen 介绍了美国破产重整制度中的DIP模式(即在位债权人融资),美国教授 Charles J. Tabb 介绍了美国破产法的强裁制度,国际货币基金组织代表José Garrido就“重整管理和重整计划批准的比较法视角”进行了发言,李曙光教授和许美征老师介绍了受中国人民银行与中国银行保险监督管理委员会委托拟定的关于改革与完善重整制度的报告,华利安的陈为民先生和William Hardie先生分别对华利安投行及债务重整业务以及华利安作为财务顾问积极参与的知名国际性债务重整实际操作案例进行了分享。
华利安董事局主席访华
2018 年 10 月 30 日,华利安国际投资银行(“Houlihan Lokey”) (NYSE:HLI) 董事局主席高德 (Irwin N. Gold) 先生,偕同华利安私募股权融资部门的负责人布朗 (Bob Brown) 先生以及华利 安财务投资人部门的董事总经理高德曼 (Mark D. Goldman) 先生抵达北京,为拓展华利安的私 募股权融资业务以及更加深入了解中国市场的现状,开展了为期 3 天的访问。华利安中国区 总裁陈为民先生于 10 月 30 日晚为董事长高德先生一行举办了欢迎晚宴,邀请了一众与华利
安中国有着良好关系的合作伙伴及客户与董事长一行进行面对面的交流。
10 月 31 日及 11 月 1 日,董事长一行在陈为民先生的陪同下,先后与中国银行保险监督管理 委员会、中国投资有限责任公司、国家外汇管理局以及香港金融管理局的领导进行会晤,深 入探讨了当前全球并购市场的现状以及其对中国投资人进行海外投资并购的影响,以及在当 今中美经贸关系的背景下华利安对中国区业务未来的发展计划。董事长高德先生表示本次访 问加深了华利安总部对中国市场的了解,更加明确了华利安在中国的市场定位。董事长表示 对中国未来的经济发展非常有信心,希望接下来能够进一步拓展华利安在中国的各项投行业
务。
华利安中国区总裁陈为民做客“长江商学院MBA导师大讲堂”,分享跨境并购与债务重组实务
2018年7月12日,华利安中国区总裁兼董事总经理陈为民以长江英文MBA项目导师、长江商学院EMBA校友身份,作为主讲嘉宾做客“长江商学院MBA导师大讲堂”,分享跨境并购与债务重组实务。
陈为民先生向长江同学及校友介绍了华利安国际业务概况及中国跨境并购市场趋势,并从国际投资银行角度与大家分享了跨境并购知识及实战经验。陈先生结合丰富的实操案例向同学们讲解了项目估值及谈判、并购融资安排及交易结构设计、上市企业跨境并购战略考量及现阶段监管政策等。随后,陈为民先生介绍了企业债务重组业务特点并总结了华利安作为跨境并购财务顾问,所扮演的角色及提供的价值。
陈为民先生作为资深投资银行专家,回答了同学及校友在业务实操中所遇问题。华利安作为一家领先的国际精品投资银行,也给长江同学及校友留下了深刻印象。
华利安中国区总裁陈为民在呼和浩特市出席由世界银行集团国际金融公司(IFC)主办的不良信贷资产管理培训活动
2018年6月13日,华利安中国区总裁兼董事总经理陈为民先生在呼和浩特市应邀出席了由世界银行集团国际金融公司(IFC)主办和内蒙古银行承办的不良信贷资产管理培训活动。本次活动邀请了国内外相关领域的专家,就不良信贷资产管理的整体框架和规制安排、信贷机构内部不良资产管理的组织和架构、对不同层级的财务困境企业的处置安排、企业与个人贷款清收的方法、如何避免不良催收行为和进行负责任的催收、在外包的情况下如何对催收机构进行有效管理、催收中涉及的金融消费者保护、不良资产的转让和证券化以及监管机构在不良资产管理中的角色等方面进行深入的讲解。
陈为民先生参与过很多复杂的债务重组案例,在企业债务重组方面具有丰富的经验。他向与会嘉宾分享了华利安丰富的债务重组交易经验以及华利安资本市场的解决方案。其余演讲嘉宾包括世界银行集团国际金融公司中国项目开发中心副总经理兼金融发展和政策改革部经理赖金昌、德勤中国合伙人赫东、富邦银行(香港)资深银行专家Peachy Agregado等人。
华利安中国区总裁陈为民在南京出席君汉商学院举办的全球并购高级研讨会活动
2018年6月10日,华利安中国区总裁兼董事总经理陈为民先生应邀出席了君汉商学院旗下并购菁英汇举办的主题为《全球态势下跨境并购战略、交易及重整模式创新》的全球并购高级研讨会。该研讨会从全球经济环境分析、并购重组发展趋势及驱动分析、中美贸易战对中国投资并购的影响、中国企业开展跨境并购操作实务及挑战、经典跨境并购案例剖析等方面开展实战教学。参会成员包括上市公司、投资机构和金融服务机构的数十位高管。
作为演讲嘉宾,陈为民先生从国际投资银行的角度向大家分享了全球并购相关知识及实战经验,包括跨境并购的主要机会和挑战、上市公司跨境并购考量及案例、跨境并购融资方式、跨境并购境内外审批流程、中概股私有化探讨、财务重整及困境企业收购相关的内容,并与嘉宾对全球视角下跨境并购战略、交易及重整模式创新等话题展开了深入的探讨。
华利安国际投资银行和达信中国在京联合举办跨境并购主题论坛
2017年12月8日,华利安国际投资银行和达信中国在北京联合举办了“跨境并购主题论坛”,双方共同邀请了近年来在海外并购领域活跃的国内企业、并购基金和律师事务所等各行专家共同参与本次活动,对新时代下的海外并购所面临的机遇与挑战进行探讨。
在研讨会的上半场,华利安国际投资银行全球总裁Scott Adelson、华利安中国区总裁陈为民、达信中国高级副总裁兼北京分公司总经理许彬武、达信中国副总裁兼私募及兼并收购业务部负责人杨延华、中国投资有限责任公司董事总经理马文彦先生、金杜律师事务所资深合伙人和跨境并购业务负责人徐萍、毕马威企业咨询并购交易咨询总监竺霞英发表了精彩演讲,分别就新时代下跨境并购的机遇与挑战、消费升级及海外企业的发展、一带一路及海外并购的风险解决方案、上市公司海外并购的趋势和发展、如何降低跨境交易中的财务风险等热门话题分享了各自的经验和见解。
华利安全球总裁Scott Adelson先生首先感谢了诸多来自中国企业和投资机构的嘉宾出席。华利安自1972年成立以来,经过45年的发展,已经蜕变为一家在兼并收购、财务重组和估值三个领域具有丰富经验、在全球拥有27个办事处的国际性投资银行。中国客户是华利安十分看重的客户群体,华利安会持续与客户保持密切的沟通,并为中国客户提供专业的投资银行服务。
华利安中国区总裁陈为民先生分享了近期华利安中国跨境并购交易经验,着重挑选了数个华利安深度参与的跨境交易进行了要点讲解,交易包括:郑煤机与崇德投资收购博世集团旗下汽车起动机和发电机业务、西王食品收购Iovate、银亿集团收购ARC和蓝色光标收购Vision 7。同时,陈为民先生结合自己多年的投行经验,对新形势下中国企业海外并购模式变化和未来可以重点关注的并购方向发表了独特见解。
达信中国高级副总裁兼北京分公司总经理许彬武、达信中国副总裁兼私募及兼并收购业务部负责人杨延华对中国内地及香港企业跨境并购进行了回顾和展望,谈到一带一路跨境并购交易趋势和并购风险,并畅谈了达信保险私募股权与兼并收购服务在整个投资生命周期的助力作用。中国投资有限责任公司董事总经理马文彦先生就消费升级及数字经济发表了自己的看法。金杜律师事务所资深合伙人和跨境并购业务负责人徐萍特别总结了2015年到2016年金杜深度参与的知名跨境并购交易中国企业跨境并购失败的原因以及并从法律的角度分析了境内外监管环境变化对跨境并购的影响。毕马威企业咨询并购交易咨询总监竺霞英分享了财务尽职调查在海外海外并购过程中的重要作用。
研讨会下半场,数位研讨会特邀嘉宾包括走出去智库首席专家兼中伦律师事务所高级国际顾问Robert Lewis、汇生咨询创始人兼管理合伙人刘鹏、毕马威企业咨询合伙人康琦明继续对企业境外投资并购的谈判要点、主要风险点、海外并购后的整合所面临的问题等展开了深入探讨。 走出去智库Robert Lewis谈到中国境外直接投资目前仍然处于发展的起步阶段,中国境外谈判仍拥有诸多挑战,并分析了为什么国外企业在出售给中国公司时可能会出现“中国溢价”,同时,Robert先生撰写的著作《国际并购游戏规则:如何提高中国走出去企业成功率》一书已于近日出版,华利安中国区总裁陈为民先生为本书的编委会成员。汇生咨询刘鹏着重强调了对核心管理层和业绩尽职调查的重要性。毕马威康琦明则对海外并购整合中面临的问题提出了应对经验。
会后,来自国内领先企业的高管、专业投资人士、专业机构的同仁与华利安就跨境并购、海外投资等话题作进一步沟通和交流,并探讨潜在的合作契机。
华利安中国区总裁陈为民在香港出席2017年创业企业投资者论坛
2017年10月12日,华利安中国区总裁兼董事总经理陈为民先生应邀出席了在香港特别行政区由智投道合(ChinaInvestMatch)举办的2017年创业企业投资者论坛(2017 Startup Investors Forum)。论坛上,作为讨论主持人与物联网媒体平台ReadWrite联合创始人Kyle Ellicott以及风险投资基金SOSV合伙人William Bao Bean先生畅谈了中国投资者如何借鉴硅谷投资人的经验和教训,并就中美创业投资市场的异同以及SOSV选择在中国设立投资加速器的考量因素进行了深度探讨。
出席论坛的嘉宾包括来自中国和美国投资机构的领导者,论坛支持机构包括香港特别行政区政府投资推广署(InvestHK)、中国美国商会、风险投资机构SOSV等等。嘉宾们针对创业企业投资意义、投资方向、新形势下的香港创业企业投资机会与挑战、2018年趋势展望等话题展开了深入的讨论。
华利安国际投资银行和美国达维律师事务所在京联合举办跨境并购主题论坛
为探讨在新的海内外监管和市场环境下中国企业如何更好的实施“走出去”战略,2017年6月14日,华利安国际投资银行和美国达维律师事务所(Davis Polk,“达维律师事务所”)在北京联合举办了以“新形势下跨境并购的机会与挑战”为主题的并购论坛。
此次论坛云集了众多来自领先企业、并购基金、律师事务所、银行和保险经纪商等近50名精英代表。华利安中国区总裁兼董事总经理陈为民先生、达维律师事务所合伙人兼全球并购部门联席主席George R. Bason Jr先生、达维律师事务所合伙人兼CFIUS(美国外国投资委员会)业务负责人John B. Reynolds, III先生、达维律师事务所合伙人兼北京办公室首席代表Howard Zhang先生、对外经贸大学教授兼博士生导师崔凡先生、海问律师事务所合伙人吕雪梅女士、韦莱韬悦助理董事何会斌先生及其他多位资深业内专家就“新形势下跨境并购的机会和挑战”、“中企海外并购不断变化的发展态势”、“对等开放与中美投资关系”、“从A股公司的角度看跨境并购”、“海外并购谈判僵局的第三方解决方案”等话题进行了主题演讲及主题讨论。
华利安中国区总裁兼董事总经理陈为民先生就中国制造业的发展状况、未来趋势及海外并购机遇发表了看法。陈先生认为,中国制造业较美国仍占有比较优势,但差距在缩窄。由于美国政府对高端技术领域的审查保护,中国企业参与其中具有挑战性。但是美国在就业和资金方面的较强诉求以及非核心高端领域的相对侧重,为中国资本提供了参与的可能性。陈先生以美国市场为例,提出了新形势下中国企业海外并购模式的转变及未来可以重点关注的并购领域,并且以汽车、造纸及家具家电行业为例,分析了中美两国的发展现状,提出了中国企业的并购逻辑及方向。最后,陈先生分享了华利安近期深度参与的两起跨境并购交易,阐述了跨境并购交易操作中遇到的问题与挑战,以及财务顾问在交易中所起到的重要作用。
达维律师事务所合伙人兼北京办公室首席代表Howard Zhang先生对2011-2016年的中企海外并购的交易活动做了简要回顾,从宏观角度分析了海外并购增长的驱动因素,同时从监管风险、交易融资、中国金融市场风险、收购后整合等方面阐述了跨境并购所面临的挑战。达维律师事务所合伙人兼全球并购部门联席主席George R. Bason Jr先生指出,价格和交易的确定性将是作为卖方的美国公司考虑的两个核心问题。George先生还提出,中国监管审批的确定性、交割时的融资确定性、获得CFIUS批准的确定性、后续的法律诉讼仲裁地将是美方卖家面对中方买家时最关心的四个问题。达维律师事务所合伙人兼CFIUS业务负责人John
B. Reynolds, III先生对CFIUS的监管流程做了详细的介绍,并分析了CFIUS /国家安全敏感因素对交易流程和交割时间的潜在影响。
对外经贸大学教授兼博士生导师崔凡先生对近年来中国政府对外商直接投资制度上的调整、未来中国的投资自由化、美国政府对中美市场准入标准上的对等要求以及中国未来的资本管制等议题上分享了自己的看法和见解。
海问律师事务所合伙人吕雪梅女士认为,A股上市公司在跨境并购中的角色日趋重要,并且A股公司走向台前的趋势日渐明显。吕律师就A股上市公司对跨境并购交易流程的管理、近期证监会新规对A股上市公司跨境并购的影响等问题进行了详细的阐述。吕律师称,对外直接投资(ODI)审批政策的松紧将随着人民币贬值和外汇储备的压力进行变动,并分享了“真实性合规性审查”要求、内保外贷的额度管理等一些近期政策执行的相关情况。
韦莱韬悦助理董事何会斌先生通过案例分析介绍了并购保证保险的具体应用场景,何先生还介绍了并购保证保险的一般条款,将并购保证保险与银行担保、第三方托管进行了全面的比较,并对触发保单理赔的5种主要原因做了简要分析。
并购论坛的下半场,在华利安中国区总裁兼董事总经理陈为民先生的主持下,数位研讨会特邀嘉宾,包括达维律师事务所律师晏丽珺女士、达维律师事务所律师范云鹏先生、海问律师事务所合伙人吕雪梅女士、平安银行健康文旅事业部创新金融部总经理顾磊先生就中国企业海外并购新趋势以及应对开展了主题讨论。晏丽珺女士称,“买方财团”的形式在跨境并购交易中越来越常见,这一形式的应用会使买方更具有竞争力;但是在选择该方式时也需要谨慎的选择合作伙伴。范云鹏先生提出,中方买家在面对美国的诉讼文化时,需要警觉并理解整个过程,范律师以私有化交易中常见的中小股东针对私有化要约价格的合理性发起的诉讼为例,阐述了中方买家应该如何正确面对各环节可能遇到的问题。吕雪梅女士表示,买方团队的专业性和经验对提高交易的确定性非常重要,建议中国买家重视专业机构的选聘。顾磊先生对平安银行近年来的并购贷款业务做了详细的介绍,并建议在做内保外贷结构时提前银行介入交易的时间。
华利安国际投资银行和跨境并购服务商晨哨集团在京联合举办“跨境并购高端研讨会”
2016年8月24日,华利安国际投资银行和跨境并购服务商晨哨集团在北京联合举办了“跨境并购高端研讨会”,探讨现阶段中国企业海外并购的驱动力、市场现况、主要考量因素和发展前景。华利安中国区总裁陈为民、晨哨集团CEO王云帆、银亿集团总裁助理兼战略投资部总经理张保柱、华利安澳大利亚悉尼办公室的董事总经理Nicholas Rowe、华利安荷兰阿姆斯特丹办公室的董事总经理Laurens van Asselt、美国德同律师事务所合伙人张晋蜀、华利安北京办公室的资深副总裁任征微于研讨会上半部分发表了精彩演讲,就A股上市公司的并购转型、澳洲和欧洲的并购市场趋势、中国跨境并购的法律实操问题、趋势和执行等热门话题分享了各自的经验和见解。
研讨会下半部分,在华利安中国区总裁陈为民的主持下,数位研讨会特邀嘉宾,包括前海先行投资董事长李铁、美国旅游控股集团董事长Michael Devlin、佳利律师事务所合伙人黄玲、安永会计事务所税务合伙人黄昭阳等,就中国企业跨境并购的机会、挑战、趋势和执行等主题展开了深入探讨。
会后,来自国内领先企业的高管、专业投资人士、专业机构的同仁与华利安中国、澳洲和欧洲的资深银行家共进晚宴,就跨境并购、海外投资等话题作进一步沟通和交流,并探讨潜在的合作契机。
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华利安在北京举办了中国对澳投资主题论坛
2016年5月6日,华利安在北京举办了中国对澳投资主题论坛,论坛由华利安中国区总裁陈为民先生主持,华利安澳大利亚悉尼办公室的董事总经理Nicholas Rowe先生和Oscar Ludwigson先生作为主讲嘉宾,就澳洲的宏观经济发展趋势、并购市场、中国企业在澳洲近期的主要并购交易、监管环境、未来的机会及挑战作了深入探讨,并分享了自己的相关交易经验。此外,来自Herbet Smith Freehills北京办公室的合伙人以及金杜律师事务所中澳业务的负责人作为特邀嘉宾,也从法律的专业角度分享了他们对中国企业在澳洲并购的机会和挑战。
本次主题论坛会上及会后,来自国内领先企业的高管、专业投资人士以及律师和多家金融机构的同仁与华利安中国和澳洲的资深投资银行家共同讨论并展望了中国对澳投资未来广阔的发展前景,并探讨了在中国对澳投资大潮中的合作契机。
华利安中国区总裁陈为民在香港出席第十一届IFLR论坛
中国香港时间2016年3月3日,华利安中国区总裁陈为民应邀出席了在中国香港特别行政区举行的2016国际金融法律评论(IFLR)亚洲兼并收购论坛。论坛上,陈为民先生在题为“中国买家海外并购的趋势”的专门讨论小组发言。该小组其它成员分别来自美国美迈斯律师事务所、中国国际金融有限公司和工银国际。陈为民先生结合华利安过往协助中国企业进行跨境并购的经验,畅谈了当前与未来的中国企业跨境并购偏好的行业和地区,并就交易的监管与公司治理的挑战进行解读。
出席论坛的嘉宾包括来自投资银行、公司负责人和顾问、法律监管人员、律师事务所和机构投资者。有关该活动的更多信息,请见:http://www.iflr.com/Stub.aspx?StubId=30886
华利安中国区总裁陈为民出席浙江省绍兴市政协第七届委员会第五次会议
请见:http://www.shaoxing.com.cn/news/content/2016-01/12/content_2538307.htm